符绩勋:企业互联网的变与不变

极速5分PK10邦 2019-11-08 10:48


2019年11月8日,GGV Evolving Enterprise 2019活动在北京四季酒店举行。GGV纪源资本管理合伙人符绩勋、Glenn Solomon做了题为“企业服务的变与不变”的主题演讲。

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以下为主题演讲实录:

符绩勋:大家早上好,欢迎大家来到一年一度的Evolving活动。我们今年的主题是围绕着企业互联网,或者是Evolving Enterprise,今天我跟我的合伙人Glenn Solomon跟大家做一个简单的开场介绍,我今天会用英语来说,但是我想让他讲中文。

Glenn Solomon:欢迎来到GGV。我是GGV管理合伙人,很高兴今天参加北京的Evolving的活动,我们一般都投资于科技等领域,我们看到,市场也在不断地发展。所以我们看到有很多机会,可以让企业去抓住这样的机会,所以今天我就来到了这里,非常高兴跟大家讨论这样的话题。

符绩勋:我们今天的开场会用中英来交替。首先,我想在座的各位很多都对GGV有所了解。我们是一个全球的机构,现在有5个办公室,62亿美金的管理规模。我们与很多机构不太一样的地方,就是我们自出生以来就是一个全球化的团队,用全球的视野,然后带着我们本土的理解跟智慧,来寻找好的企业、好的极速5分PK10者,同步一起合作。前前后后这十几二十年里,我们投资了大概近60家独角兽企业,有近40个IPO,近70个并购。

Glenn Solomon:自2000年以来,我们投资的公司,市值得到了非常大的增加。我们也在关注市场上发生了什么,为什么会有这么多有价值的公司?

我们认为会有三个方面的趋势,每一个趋势都可以创作万亿级的价值。

第一个就是全球的云计算趋势,比如亚马逊和亚马逊云服务,还有Google、微软,我们发现他们都超过了万亿级美金,我估计这三家公司会有600亿美金的收入,而且他们的增长幅度超过了20%,我觉得这非常令人震惊。十年以前,我们的云服务还没有那么发达。但是现在我们的很多软件都可以在云平台上进行相互交流,而且云的这些服务提供商,他们也会提供更多的服务,他们的平台更加高效,我们也越来越多地使用云作为一种解决方案。

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符绩勋:刚才提到了云计算迁移,它是一个全球的趋势。阿里巴巴现在在市场上是领头羊的地位,这不仅是在中国,在全球都是如此。而且它的发展速度非常快,这让中国的市场不断地发展。大家也可以看到,不仅仅阿里云在这一方面有创新,中国很多的其他公司,包括腾讯、华为等,也有创新,所以我觉得,这个市场是一个趋势,它的增长非常快,而且云的迁移也确实在发生,也在改变着我们的生活。

Glenn Solomon:第二个趋势我们也看到,我们也可以创造出万亿级的价值,它就是软件级服务,也就是SaaS,它已经有十多年历史了,但是现在它的发展速度非常快,因为云服务可以进一步地释放出来更多的SaaS的公司,他们的成本不断地降低,因为有了云的出现,使用云的成本也越来越低了。

所以我觉得SaaS在全球化,包括很多公司都在使用SaaS,而且利用这个机会,把这个SaaS公司做得更大。这些公司在不断地壮大,五年前大概只有19家SaaS公司,他们的市值达到了10亿,只有3家是200亿,但是现在我们有30家公司,有11家都超过了200亿美金。

除了云计算之外,我们发现SaaS的过渡也是一个趋势,第三个趋势就是万亿级价值的市场,那就是现在有很多的公司都变成了科技公司,他们会用各种各样的软件和开发,所以我们发现,这种软件也成为了行业当中的核心,我们发现开发者都在寻找工具,让他们变得更加高效。所以我们现在第一就是投资于软件的开发和开发者,一个是Open开源公司,让他们使用商业的模式,另外一个是我们GGV之前投资的公司,我们之后会听到更多的消息;第二个是开发者非常喜欢的,就是以API为基础的公司,现在GGV也在关注这一方面的投资;第三个就是我们正在使用新的技术,我们现在有一个自下而上的方式,不仅仅是传统的自下而上的昂贵的模式。刚刚也提到了,我们的投资组合会从新科技当中受益良多,在这一方面,我们会有很多的机会,我们正在建立这种现代的SaaS,我觉得下一代的公司他们会有全球的市场,他们会从云迁移当中获益良多,他们的发展速度也非常快。而且会给之前的上一代的企业也带来很多的好处,符绩勋会跟大家谈谈在中国的情况。

符绩勋:我介绍一下中国企业互联网的情况,首先我们对比一下TO C的互联网市场,中国顶级TO C的互联网公司的市值,如果看头部的这几家,对比美国头部几家的话,我们是他们的二分之一。我们用SaaS做一个市场估算,看一下市场规模、体量,中国真正意义上的SaaS市场,今天大概是不到200亿美元,其实还是非常小的。平均每一家企业每年SaaS的支出,美国是中国的30倍。这也意味着在中国未来的市场的发展趋势,SaaS花费如果达到美国的水平,市场的空间还有30倍,或者是更大的一个想象的市场。

再用另外一个数据来看,也就是IT的支出,中国2018年大概是一万亿人民币,这只占中国GDP总量的1.2%,我们再看美国的IT支出,以它今天的规模、体量来看,它占GDP比例的5.3%,所以说,中国今天的IT消费的水平,也就是美国的90年代。我们还有很大的成长空间。

但为什么是现在?

这里有一些宏观市场的原因。众所周知的就是劳动力成本的上升,过去十年,平均每年是10%的增长,中国的劳动人口也在逐渐地递减。到了2018年,我们看到的数据是劳动力人口每年都在减少,最后就是新增的劳动力跟以往不一样了,他们是95后,接下来是00后,他们对于互联网,对移动互联网的认知,对软件消费的认知是更高的。所以接下来的趋势,普及率会导致企业使用互联网、移动互联网、云服务的时候加速。

再看中国的产业跟美国的对比。中国所有的企业当中,大概有20%是从事流通行业的,这个数量远远高于美国的5%。中国的大部分产业,其实在商品的流动环节,很多行业的效率并不高。这也就意味着产业互联网的重构是一个很大的机会,缩短交易的链条,降低信息的不对称,让数据、让技术能够使得流通环节更加发挥价值。

我们今天的活动当中,管理合伙人徐炳东会跟美菜网、找油、开思的CEO一起讨论一下产业互联网的变革。这也是中国的特色和优势,中国是世界的工厂,我们在硬件的开发能力、IOT的试错能力是远远高于很多海外市场的。所以在未来的N多年,我们在传感器、芯片、无人机、机器人的发展当中,应该是走在世界前沿的。

未来企业的服务,不仅仅是软件,我觉得会是硬件跟软件结合在一起的。

今天的主题当中,我们也会请到合伙人跟两位创始人一起来探讨IOT service。

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Glenn Solomon:对于企业来说,有很多的机会,我觉得他们的机会是前所未有的。他们会进一步地投资,包括我们GGV也会投资一些行业。

更进一步地来看,我们现在有很多投资的机会,包括API为基础的公司,能够让开发者变得更加地高效,也会有非常好的消费模式。GGV中,我们的合伙人也会更多地关注中国企业的成长,我觉得他们是全球经济中一个非常大的体量。现在云服务的迁移,也在不断地让成本降低。

所以我觉得,开发者的开源和软件就能够更好地使用。很多大公司越来越多地关注软件,这一方面会有很多的业务可以开展。

符绩勋:人工智能和云服务正在驱动软件的发展,而且也让很多行业发生转型,而且垂直的转型正在发生。我想补充一点,刚刚跟大家提到的产业互联网,这个垂直分化是中国所需要的,我们正在把个人的垂直和解决方案跟软件、硬件结合起来,在软件方面,我觉得这是非常好的一个提议。在中国的市场上,我们非常地关注包括比如IUT,它也是一个服务,是一个非常大的趋势。我们会继续在这几个方面进行投资,我们对这些领域的公司的未来前景非常看好。

Glenn Solomon:欢迎大家来到Evolving的活动。GGV是一家全球化的公司,我们希望从全球学习到最好的做法,我们也希望向最优秀的公司学习。

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